F88 hoàn tất huy động 300 tỷ đồng trái phiếu công chúng, vốn được kiểm toán ghi nhận đã dùng đúng kế hoạch

300 tỷ đồng trái phiếu công chúng được phân bổ cho hoạt động cho vay cầm cố

Theo báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng giai đoạn 10/01/2026 đến 04/02/2026, F88 đã phát hành 3.000.000 trái phiếu F88BOND.PO.01, mã F88126002, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 24 tháng, ngày phát hành 10/01/2026 và ngày đáo hạn 10/01/2028. Lãi suất của lô trái phiếu là 10%/năm, kỳ trả lãi 3 tháng/lần.

Phương án sử dụng vốn được F88 công bố khá rõ: bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ của công ty, trong đó 150 tỷ đồng dành cho cho vay cầm cố ô tô và 150 tỷ đồng dành cho cho vay cầm cố xe máy. Báo cáo sử dụng vốn sau phát hành cho thấy doanh nghiệp đã thực tế huy động đủ 300 tỷ đồng, đúng bằng kế hoạch ban đầu.

Ở phần thực tế sử dụng vốn, F88 ghi nhận đã giải ngân 149,98 tỷ đồng cho mảng cho vay cầm cố ô tô và 150,02 tỷ đồng cho mảng cho vay cầm cố xe máy. Tổng số tiền sử dụng thực tế là hơn 300 tỷ đồng, cao hơn 8.950 đồng so với số tiền thu được từ chào bán trái phiếu; phần chênh lệch nhỏ này được công ty cho biết đã bù bằng nguồn tài chính khác của F88.

Điểm đáng chú ý là báo cáo này đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC kiểm toán. Đơn vị kiểm toán nêu báo cáo được lập trên cơ sở thực thu, thực chi và chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trong giai đoạn nêu trên, không liên quan đến toàn bộ báo cáo tài chính của F88.

HĐQT phê duyệt điều chỉnh chi phí phát hành, các điều kiện trái phiếu khác giữ nguyên

Cùng với báo cáo sử dụng vốn, F88 cũng công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí huy động trái phiếu phát hành trong năm 2026. Theo nghị quyết, HĐQT thông qua việc điều chỉnh chi phí liên quan đến đợt huy động trái phiếu theo tờ trình ngày 16/4/2026, đồng thời nêu rõ các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu giữ nguyên không thay đổi.

Nghị quyết cũng giao phần lãi suất và chi phí phân bổ cho Tổng giám đốc thay mặt HĐQT quyết định tùy theo điều kiện thị trường tại thời điểm chào bán, nhưng phải đảm bảo phù hợp các tiêu chí đã được HĐQT phê duyệt. Văn bản do ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT F88, ký thay mặt HĐQT.

F88 là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ cho vay cầm cố, đại lý bảo hiểm và các hoạt động kinh doanh khác theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo thuyết minh trong báo cáo sử dụng vốn, công ty có vốn điều lệ hơn 1.673,19 tỷ đồng, trụ sở tại tầng 8, tòa nhà G-Group Tower, số 5 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Khép lại đợt phát hành này, F88 đã có thêm 300 tỷ đồng vốn trung hạn cho hoạt động cho vay cầm cố, trong đó 150 tỷ đồng dành cho ô tô và 150 tỷ đồng dành cho xe máy. Điểm đáng chú ý là báo cáo kiểm toán riêng về sử dụng vốn ghi nhận số tiền huy động đã được giải ngân đúng theo phương án, còn các điều kiện cơ bản của lô trái phiếu 24 tháng, lãi suất 10%/năm vẫn được giữ nguyên sau khi HĐQT phê duyệt điều chỉnh chi phí phát hành.