KBC muốn dồn lực trả hết nợ trái phiếu, tổng trị giá 3,900 tỷ

Tại thời điểm 01/01/2023, tổng dư nợ trái phiếu của KBC là 3,900 tỷ đồng. Trong đó, có 2,400 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ và 1,500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng.

KBC cho biết trong bối cảnh thị trường vốn gặp khó khăn, đặc biệt là thị trường trái phiếu bị mất niềm tin với nhà đầu tư, HĐQT đã thực hiện chiến lược ưu tiên dùng mọi nguồn lực tài chính để thanh toán đúng hạn và mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang lưu hành để giữ vững niềm tin cho nhà đầu tư, đối tác và khách hàng.

Theo đó, KBC đã trả nợ đúng hạn trái phiếu KBCH2123001 đáo hạn ngày 22/02/2023, tổng trị giá 400 tỷ đồng; và mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu KBCH2123002 đáo hạn ngày 03/06/2023, tổng trị giá 1,000 tỷ đồng, hoàn tất thanh toán vào ngày 05/04/2023.

Đồng thời mua trước hạn toàn bộ lô trái phiếu KBCH2123004 đáo hạn ngày 11/11/2024, tổng trị giá 1,000 tỷ đồng, hoàn tất thanh toán vào ngày 31/03/2023.

Đối với trái phiếu phát hành ra công chúng, mã trái phiếu KBC121020 đáo hạn ngày 24/06/2023, tổng trị giá 1,500 tỷ đồng, KBC đã và đang chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện thanh toán đúng hạn hoặc mua lại trước hạn.

Văn bản nêu rõ tính đến thời điểm hiện tại, KBC hoàn toàn yên tâm về khả năng thanh toán nợ, đảm bảo lợi ích cho tất cả nhà đầu tư, đối tác và tập trung nguồn lực đầu tư vào các Khu công nghiệp (KCN) lớn mới được phê duyệt cho KBC và các công ty con. 

Cùng ngày 06/04, HĐQT KBC đã thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023, chậm nhất trước ngày 30/06/2022, địa điểm và hình thức tổ chức họp sẽ được thông báo sau. Lý do gia hạn là các nhiệm vụ và kế hoạch quan trọng năm 2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường 2022 lần 2 thông qua ngày 28/12/2022.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường 2022 lần 2, cổ đông đã thông qua phương án mua lại 100 triệu cp, tương ứng 13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, nhằm giảm vốn điều lệ. Giá chào mua sẽ theo thị giá tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 34,000 đồng/cp.

Ngoài ra, Đại hội còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, niêm yết trái phiếu cũng như hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

* KBC thông qua phương án mua lại 100 triệu cp giảm vốn điều lệ

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, KBC chỉ đạt doanh thu thuần hơn 950 tỷ đồng, giảm tới gần 78% so với năm 2021. Tuy nhiên, lãi ròng đạt hơn 1,526 tỷ đồng, tăng hơn 39%, chủ yếu do Công ty ghi nhận thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh.

Cụ thể, trong kỳ ghi nhận khoản lãi gần 2,187 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, trong đó hơn 1,997 tỷ đồng đến từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh liên quan trong vụ KBC tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

Cũng theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2022, nợ phải trả của KBC tại cuối năm 2022 tăng 18% so với đầu năm, lên gần 17,061 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn và dài hạn đạt hơn 7,638 tỷ đồng, gồm tổng dư nợ trái phiếu hơn 3,857 tỷ đồng.