Trái phiếu bất động sản hạ nhiệt trong tháng 11/2023

Ngân hàng xây chắc ngôi đầu

Ngân hàng tiếp tục là nhóm có quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ lớn nhất trong tháng 11 với gần 12,000 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 42%). Trong đó, giá trị phát hành lớn nhất thuộc về Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) với ba lô trái phiếu OCBL2326012,13,14, với tổng giá trị theo mệnh là 2,800 tỷ đồng.

Cuối tháng 10 vừa qua, OCB cũng huy động được 1,350 tỷ đồng từ hai đợt phát hành trái phiếu. Đây là một trong những nhà băng huy động trái phiếu lớn trong năm 2023. Trong 5 tháng trở lại đây (tính từ cuối tháng 06/2023), OCB có 14 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 15,350 tỷ đồng. Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 2 - 5 năm, lãi suất dao động từ 6 - 8.1%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán.

Theo kế hoạch, năm 2023, OCB dự kiến huy động 26,000 tỷ đồng từ trái phiếu thông qua 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1,000 - 2,000 tỷ đồng trong thời gian từ quý 2, 3 và 4/2023.

Dẫn đầu số đợt phát hành TPDN trong tháng 11, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) huy động được hơn 1,532 tỷ đồng thông qua 8 lô trái phiếu TPBL2333003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lãi suất 7.05%/năm.

Trước đó, cuối tháng 06/2023, TPB cũng phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 3,800 tỷ đồng, lãi suất 7.5%/năm. Đây là lần phát hành trái phiếu đầu tiên của ngân hàng này trong năm nay.

Một số ngân hàng cũng phát hành TPDN riêng lẻ trong tháng 11 còn có ABB với 2,300 tỷ đồng, lãi suất 6.1 - 7%/năm; HDB 1,500 tỷ đồng, lãi suất 8.05%/năm - mức lãi suất cao nhất trong nhóm ngân hàng; MSB 1,500 tỷ đồng, lãi suất 5.8%/năm; VIB 1,210 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm; CTG 550 tỷ đồng, lãi suất 6.13-7.1%/năm; MBB 500 tỷ đồng, lãi suất 6.93%/năm.

Xây dựng – bất động sản yếu thế

Hoạt động phát hành TPDN riêng lẻ tháng 11 chứng kiến suy giảm ở nhóm xây dựng - bất động sản khi chỉ có ba doanh nghiệp huy động được 4,495 tỷ đồng, chiếm 17% tỷ trọng.

“Ngôi vương” lãi suất trong tháng thuộc về Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Xây dựng Anh Quân lên tới 14%/năm, thông qua lô trái phiếu AQCCH2328001 với tổng giá trị huy động 1,495 tỷ đồng, cao gấp 4.5 lần vốn điều lệ của Công ty.

*Một doanh nghiệp huy động gần 1.5 ngàn tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 14%/năm

Xét về giá trị tuyệt đối, CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) phát hành giá trị lớn nhất với 2,000 tỷ đồng qua lô VHMB2325004 vào ngày 23/11/2023, kỳ hạn ba năm, lãi suất 12%/năm.

Trước đó tháng 10, VHM phát hành thành công ba lô trái phiếu mã VHMB2325001,2,3, tổng giá trị theo mệnh giá là 5,000 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm, kỳ hạn 18 - 24 tháng.

Ngoài những lô trái phiếu vừa phát hành trên, VHM còn đang lưu hành 2,160 tỷ đồng lô trái phiếu mã VHMB2124001, kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 15/09/2021. Lô này được bán cho một nhà đầu tư tổ chức, lãi suất 8.8%/năm.

Gương mặt “thân quen” của nhóm bất động sản – CTCP Sài Gòn Capital cũng huy động thêm 1,000 tỷ đồng qua lô trái phiếu mã SGGCH2328003, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 12.5%/năm. Đây là lần thứ ba doanh nghiệp này huy động vốn từ trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh lên tới 3,000 tỷ đồng chỉ chưa đầy hai tháng trở lại đây. Các lô trái phiếu này đều có tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán HD (HDS).

Thành viên của Masan, Thaco “hâm nóng” thị trường

Một mình “vượt mặt” bất động sản là CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco), doanh nghiệp do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT đã huy động 8,680 tỷ đồng qua lô trái phiếu TCOCH2328001 vào ngày 14/11, lãi suất 6%/năm. Đơn vị mua trọn lô trái phiếu trên là Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage (JCC), “đại gia” đang nắm 26.6% cổ phần Thaco.

Thống kê từ năm 2019 đến nay, Thaco có 4 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị 15,080 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành viên của Thaco là CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) cũng huy động 2,400 tỷ đồng trái phiếu THGCH2126001 ngày 01/10/2021.

*Thaco phát hành lô trái phiếu gần 8.7 ngàn tỷ đồng, tổng nợ trái phiếu hơn 14 ngàn tỷ

*Danh tính nhà đầu tư mua trọn lô trái phiếu 8.6 ngàn tỷ đồng của Thaco

Nhóm khai khoáng có CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) – thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) đã huy động ba lô trái phiếu với tổng trị giá 1,500 tỷ đồng trong cùng ngày 14/11/2023, lãi suất 10.8%/năm.

Việc huy động trái phiếu mới của MSR diễn ra ngay trước thời điểm Công ty vừa mới tất toán 1,500 tỷ đồng trái phiếu mã MSR11808, phát hành vào 20/11/2018 và đáo hạn vào 20/11/2023, lãi suất 10%/năm.

Hiện, MSR còn lưu hành hai lô trái phiếu gồm MSRB2124001 (1,000 tỷ đồng, phát hành ngày 10/09/2021, kỳ hạn ba năm, lãi suất 9.2%/năm) và MSRB1924001 (500 tỷ đồng, phát hành ngày 28/05/2019, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10.2%/năm).

Đại diện ngành vận tải hàng không, Vietjet (HOSE: VJC) trở lại “khuấy động” thị trường tháng 11 với 5 đợt phát hành, tổng giá trị theo mệnh giá 1,500 tỷ đồng, lãi suất 10.5%/năm. Trước đó, tháng 10, hãng hàng không giá rẻ này chỉ phát hành thành công duy nhất một lô trái phiếu với giá trị 200 tỷ đồng.

Xét từ đầu năm 2023 đến nay, Vietjet có 26 đợt huy động thu về 7,600 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm, lãi suất dao động từ 10.5 - 12%/năm.

Doanh nghiệp nông nghiệp CTCP PAN Farm tiếp tục huy động thành công thêm 200 tỷ đồng từ lô trái phiếu PAFCH2325003 vào ngày 23/11, lãi suất 8%/năm. Cuối tháng 6 và tháng 10 vừa qua, thành viên của PAN Group này cũng đã hoàn thành phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu PAFCH2325001 và 2, lãi suất 6.4 - 12%/năm.