Warren Buffett bất ngờ bán một nửa lượng cổ phiếu Apple trị giá 84 tỷ USD

Theo báo cáo tài chính mới nhất, giá trị khoản đầu tư vào Apple của Berkshire Hathaway đã giảm xuống còn 84.2 tỷ USD vào cuối quý 2/2024. Con số này cho thấy Buffett đã bán đi hơn 49% lượng cổ phiếu Apple trong danh mục. Ngay cả sau đợt bán mạnh này,  Apple vẫn là khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của Berkshire Hathaway.

Động thái này nằm trong xu hướng bán ra rộng rãi hơn của Warren Buffett trong quý 2, khi Berkshire Hathaway đã bán tổng cộng hơn 75 tỷ USD cổ phiếu. Kết quả là lượng tiền mặt của tập đoàn đã tăng vọt lên mức kỷ lục 277 tỷ USD - một con số khiến nhiều nhà đầu tư phải trầm trồ và đặt câu hỏi về kế hoạch tiếp theo của Buffett.

Tại cuộc họp thường niên của Berkshire vào tháng 5, Buffett đã gợi ý rằng việc bán một phần cổ phiếu Apple là vì lý do thuế. Ông lập luận rằng việc này sẽ có lợi cho cổ đông Berkshire trong dài hạn, đặc biệt nếu thuế đánh vào lợi nhuận vốn tăng lên trong tương lai. Tuy nhiên, quy mô của đợt bán ra lần này quá lớn để chỉ giải thích bằng lý do thuế.

Một điều đáng chú ý hơn là cổ phiếu Apple đã có một quý 2 ấn tượng khi tăng 23% lên mức kỷ lục mới. Điều này xảy ra sau khi công ty cung cấp thêm thông tin về chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) của mình, xua tan phần nào những lo ngại về việc Apple đang tụt hậu trong cuộc đua AI.

Vậy tại sao Warren Buffett lại bán ra? Lý do chính xác đằng sau quyết định này vẫn là một ẩn số. Có thể là do những yếu tố nội tại của công ty, đánh giá về định giá thị trường, hoặc đơn giản là do những lo ngại về quản lý danh mục đầu tư. Warren Buffett vốn có xu hướng không muốn một khoản đầu tư đơn lẻ chiếm tỷ trọng quá lớn trong danh mục. Thực tế, tại một thời điểm, cổ phiếu Apple đã chiếm tới một nửa giá trị danh mục cổ phiếu của Berkshire.

Điều đáng nói là trong phần lớn sự nghiệp đầu tư của mình, Buffett đã tránh xa các công ty công nghệ. Apple là một ngoại lệ đáng kinh ngạc. Berkshire Hathaway bắt đầu mua cổ phiếu Apple vào năm 2016, dưới sự thúc giục của hai "phó tướng" Ted Weschler và Todd Combs. Theo thời gian, Buffett ngày càng yêu thích Apple đến mức ông đã tăng cường đáng kể cổ phần, biến nó thành khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire. Ông thậm chí còn gọi gã khổng lồ công nghệ này là doanh nghiệp quan trọng thứ hai sau cụm các công ty bảo hiểm của Berkshire Hathaway.

Xu hướng bán ra này không chỉ giới hạn ở Apple. Gần đây, Buffett cũng bắt đầu giảm bớt cổ phần trong Bank of America - khoản đầu tư lớn thứ hai của Berkshire. Trong vòng 12 ngày, ông đã bán đi 3.8 tỷ USD cổ phiếu ngân hàng. Điều này càng làm dấy lên câu hỏi về chiến lược tổng thể của Buffett trong bối cảnh hiện tại.

Những động thái này được đặt trong trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đang trên đà tăng, với chỉ số S&P 500 đạt mức kỷ lục mới trong quý 2 và khi nhà đầu tư kỳ vọng vào một cuộc "hạ cánh mềm" cho nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo việc làm tháng 7 kém xa dự báo vừa được công bố đã đặt dấu hỏi lớn cho kịch bản lạc quan này.

Liệu Warren Buffett, ở tuổi 93, đang nhìn thấy điều gì mà phần còn lại của thị trường bỏ qua? Hay đây chỉ đơn giản là một phần của chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư? Dù lý do là gì, một điều chắc chắn là các nhà đầu tư trên toàn cầu sẽ theo dõi chặt chẽ mọi động thái tiếp theo của nhà hiền triết xứ Omaha. Trong thế giới đầu tư đầy biến động, những quyết định của Warren Buffett vẫn luôn là kim chỉ nam cho nhiều người.