Một công ty con NVL điều chỉnh mức mua lại lô trái phiếu 1,300 tỷ

Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, Công ty Gia Đức sẽ tiến hành mua lại 30%, 5% và 5% giá trị lô trái phiếu sau lần lượt 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng kể từ ngày phát hành.

Sau khi điều chỉnh, Công ty Gia Đức không phải tiến hành mua lại sau 36 tháng mà phải đến 48 tháng sau ngày phát hành mới bắt đầu mua lại. Tỷ lệ mua lại cũng được điều chỉnh theo hướng giữ nguyên tỷ lệ 5% (tương đương 65 tỷ đồng) đối với thời hạn 48 tháng nhưng tăng tỷ lệ mua lại tại thời điểm 60 tháng lên 35% (tương đương 455 tỷ đồng).

Lô trái phiếu GDUCH2131001 có giá trị 1,300 tỷ đồng, được Công ty Gia Đức phát hành ngày 30/12/2021, kỳ hạn 120 tháng (đáo hạn vào ngày 30/12/2031), lãi suất 10%/năm, trả lãi 3 tháng/lần.

Trong năm 2023, Công ty Gia Đức đã chậm thanh toán 2 đợt trả lãi liên tiếp là 30/06/2023 và 30/09/2023 với tổng số tiền gần 74 tỷ đồng, sau đó đã hoàn thành nghĩa vụ vào ngày 08/07 và 06/10.

Đầu năm 2024, theo kế hoạch, Công ty phải thanh toán khoản lãi hơn 37.9 tỷ đồng vào ngày 02/01, đến ngày 08/01, đơn vị này mới có thể thanh toán hết.

Công ty Gia Đức  thành lập vào tháng 2/2016, là công ty con do CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) nắm 99.996%. Vốn điều lệ hiện tại là 3,740 tỷ đồng. Chủ tịch HĐTV kiêm đại diện pháp luật là ông Bùi Đạt Chương, em trai ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT NVL.

Theo báo cáo thường niên 2023 của NVL, Công ty Gia Đức là 1 trong 5 chủ đầu tư của dự án Aqua City Phoenix Island với tổng diện tích hơn 249ha, dự kiến bàn giao từ quý 3/2025.

Về kết quả kinh doanh, Công ty Gia Đức đã có chuỗi 3 năm liên tiếp báo lỗ 2021-2023. Riêng trong năm 2023, Công ty lỗ sau thuế hơn 134 tỷ đồng, cao nhất trong 3 năm. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Gia Đức đạt hơn 11.3 ngàn tỷ đồng, tăng gần 2% so với đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng hơn 4%, lên hơn 8 ngàn tỷ đồng, tuy nhiên dư nợ trái phiếu lại giảm nhẹ 1%, về còn gần 1.3 ngàn tỷ đồng.

Theo Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 7/2024, Công ty Gia Đức sẽ tiếp tục lấy ý kiến trái chủ bằng văn bản về việc thay đổi điều khoản liên quan đến tài sản bảo đảm của lô trái phiếu GDUCH2131001. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/07/2024.

Ở phía công ty mẹ, HĐQT NVL ngày 28/06/2024 đã phê duyệt việc bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu GDUCH2131001 do Công ty Gia Đức phát hành. Cụ thể, tài sản bảo đảm bổ sung là quyền sử dụng đất của dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng – phân khu 3, khu phố Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giá trị được bảo đảm tối đa là 300 tỷ đồng.